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全球芯片代工厂产能爆满 纷纷开启涨价模式 关注五大投资机会

全球芯片代工厂产能爆满 纷纷开启涨价模式 关注五大投资机会

巨丰今日策略
巨丰投顾认为三季报结束后 ， 顺周期板块走强和科技股反弹 ， 预示跨年度行情已经拉开序幕 。 但随后债务违约事件频发对行情形成制约 。 周末 ， 金融委开会研究债务违约问题 ， 将对A股形成正向刺激 。 周一上证指数收复3400点 ， 周二消化近期获利筹码 ， 周三在道指突破30000点大关背景下 ， A股冲高回落 ， 大幅回调 。 白酒、医疗领跌 ， 新能源汽车退潮 ， 仅保险股和通讯逆市上涨 。 市场短期情绪低迷 ， 建议投资者把握板块轮动机会 ， 短线可关注科技股的反弹机会 ， 中线关注周期股及低估蓝筹股 。
国际市场


北京时间26日凌晨 ， 美股周三收盘涨跌不一 ， 交投清淡 。 道指周二突破3万点后小幅回落 。 美上周首请失业救济人数意外升至五周最高 ， 三季度GDP增长33.1%符合预期 。 美联储会议纪要暗示可能即将调整资产负债表 。
道指收盘跌173.77点 ， 或0.58% ， 报29872.47点；纳指涨57.62点 ， 或0.48% ， 报12094.40点；标普500指数跌5.76点 ， 或0.16% ， 报3629.65点 。
新闻速递
1、美国将字节跳动的TikTok出售令期限再次延长7天
2、发改委调查各地新能源车投资 ， 摸底相关项目；

3、财政部在香港发行50亿元人民币国债；
4、生态环境部：全面禁止进口固体废物；
5、央行与香港金管局续签货币互换协议并扩大规模；
6、深交所理事会发行规范委：进一步强化行业自律合力 ， 提升上市公司质量；
7、市场监管总局印发《粤港澳大湾区药品医疗器械监管创新发展工作方案》；
8、首批科创50ETF规模暴增 ， 百亿ETF大扩容；
9、嫦娥五号探测器完成第一次轨道修正 。
公告一览
1、七彩化学(300758)：股东拟减持公司不超2%股份；
【|全球芯片代工厂产能爆满 纷纷开启涨价模式 关注五大投资机会】2、云海金属(002182)：参与设立合资公司并投资建设总额112亿元项目；
3、今飞凯达(002863)：5.3亿元投建汽车轮毂产线；
4、穗恒运A(000531):设立全资子公司统筹开展新能源投资业务；
5、天音控股(000829)：拟对星盟信息增加投资金额至5亿元参与对荣耀的联合收购；
6、塞力斯(603716)：证券简称拟变更为“塞力医疗”；
7、科伦药业(002422)：唑来膦酸注射液通过仿制药一致性评价；
8、小康股份(601127)：新能源汽车板块的营收占比较低尚未实现盈利；
9、拓邦股份(002139)：拓邦转债11月26日起停止交易；
10、杰克股份(603337)：股东、董事及监事拟合计减持公司不超2%股份 。
热点掘金
新能源汽车持续放量 六氟磷酸锂四季度涨超40%
数据显示 ， 六氟磷酸锂价格24日再度上调 ， 幅度为每吨5000元 ， 最新报价95000-105000元/吨 。 今年四季度以来 ， 在供需改善推动下 ， 六氟磷酸锂价格累计涨幅超过40% 。
六氟磷酸锂是目前应用范围最广的锂盐电解质 ， 也是生产锂离子电池电解液的主要成分 ， 约占到电解液总成本的35%至40% 。 受新能源汽车补贴下降和产能过剩等因素影响 ， 近两三年六氟磷酸锂的价格一直在低位徘徊 。 今年下半年以来 ， 随着新能源汽车的持续放量 ， 下游电解液需求攀升 ， 六氟磷酸锂市场出现供不应求的状态 。 东方证券分析指出 ， 六氟磷酸锂企业在已有产能基础上扩产最快时间为8个月 ， 新进入者产能投放需要1.5年周期 ， 因此六氟磷酸锂板块的高景气度有望持续 。
相关标的
天际股份（002759）子公司新泰材料六氟磷酸锂年度总产能达到8160吨 ， 产能位于行业前列 。
多氟多（002407）现有六氟磷酸锂产能8000吨/年 ， 产品供给主流电解液生产厂商 。
新宙邦（300037）拟收购九九久74.24%股权 ， 九九久目前有5000吨六氟磷酸锂产能 。
全球代工厂产能爆满 大厂纷纷开启涨价模式
据媒体报道 ， 半导体供应链表示 ， 晶圆厂商纷纷上调8英寸代工报价 ， 2021年涨幅至少达20% ， 急单甚至涨40% 。 像联华电子、格芯和世界先进这些公司在第四季度将价格提高了约10%-15% 。 此前 ， 台积电、联华电子在内的芯片代工商 ， 8英寸晶圆的制造报价已上调了10%到20% 。
终端消费电子产品需求逆势增长 ， 5G手机芯片含量也较上一代大增30%以上 ， 电源管理、MOSFET、屏下指纹识别、ToF、传感器等芯片用量明显倍增 。 但受海外疫情持续影响 ， 供给端未能释放 ， 供需不平衡使得代工等产能持续紧张 。 目前8英寸晶圆代工产线产能紧张情况短期内未见到缓解迹象 ， 且有愈演愈烈的情况 。 全球代工厂产能爆满 ， 台积电、三星、联电、世界先进、中芯国际等纯代工厂稼动率保持高水位 。 半导体厂商指出 ， 由于8英寸产能不足 ， 短期亦难扩充 ， 因而确立了晶圆代工涨价走势 。

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